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モルスタが税務フィンテック採用

December 9, 2017

投資銀行のモルガンスタンレーは、税金管理のフィンテック、ライフイールド(LifeYield)と提携。約16,000件の金融アドバイザーに対し、顧客の複数口座を簡単に管理できるソリューションを提供する。

 

ソリューション名はAdvantage Suite。資産の最適化ソリューションである。

 

ライフフィールドは、世帯レベルでの総合的な口座と投資ポートフォリオの管理を開発。これにより、税金還付を最大化できる。

 

ライフフィールドの強みは、ポートフォリオ分析。課税と損益通算を活用することによって、税金還付を最大化する。

 

本記事は、NCB Lab. 代表 佐藤 元則のブログ「カードBizと僕の勝手気ままログ」から引用しています。

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